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媒體發(fā)布平臺(tái)：京東將于6月18日在港上市成今年港股IPO“吸金王”

發(fā)布日期：2020-06-17 17:26:43

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6月17日早間，京東集團(tuán)（09618.HK，下稱“京東”）發(fā)布發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告。公告顯示，其發(fā)售價(jià)定為每股226.00港元，全球發(fā)售募集資金凈額約為297.71億港元，預(yù)期將于6月18日上市。

這意味著，京東已經(jīng)超越網(wǎng)易（09999.HK/NTES.US），成為今年以來港交所最大規(guī)模的新股發(fā)行。此前，網(wǎng)易通過全球發(fā)售募集資金凈額約為209億港元。

京東在香港公開發(fā)售及國際發(fā)售方面均獲得超額認(rèn)購。香港公開發(fā)售方面，共接獲39.61萬份有效申請(qǐng)，認(rèn)購合共11.90億股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售原計(jì)劃的約178.90倍。

鑒于超額認(rèn)購倍數(shù)多于100倍，故采取重新分配程序。京東香港公開發(fā)售的最終數(shù)目增至1596萬股，占全球發(fā)售(超額配股權(quán)行使前)初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的12%，分配予香港公開發(fā)售11.93萬名獲接納申請(qǐng)人。

國際發(fā)售方面，京東獲超額認(rèn)購約11.35倍，分配給國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.17億股A類普通股，相當(dāng)于全球發(fā)售(超額配股權(quán)行使前)初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的88%。

同時(shí)，根據(jù)禁售承諾，劉強(qiáng)東持有的約4.36億股將受到禁售限制，在已發(fā)行股本中占比14.1%；騰訊通過全資子公司黃河投資有限公司持有的5.27億股將受到禁售限制，在已發(fā)行股本中占比17.1%；沃爾瑪持有的2.89億股將受到禁售限制，在已發(fā)行股本中占比9.4%，解禁日期均為2020年9月9日。

從股權(quán)集中度來看，京東此次國家發(fā)售中，最大承配人認(rèn)購1375萬股，在超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使的情況下，占最終國際發(fā)售股份數(shù)目的10.04%；前五大承配人則認(rèn)購4805.28萬股，在超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使的情況下，占最終國際發(fā)售股份數(shù)目的35.08%。

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