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新聞發(fā)稿：高瓴資本23億“包圓”凱萊英定增后續(xù)：約定合作期內(nèi)為其帶來不低于8億元訂單

發(fā)布日期：2020-05-13 16:54:34

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《每日經(jīng)濟新聞》獲悉，今日早間，凱萊英醫(yī)藥集團（天津）股份有限公司（以下簡稱凱萊英）發(fā)布公告稱，已經(jīng)審議通過了《關于公司引入戰(zhàn)略投資者的議案》《關于公司與戰(zhàn)略投資者簽訂附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》，引入高瓴資本作為戰(zhàn)略投資者，并與其簽署附條件生效戰(zhàn)略合作協(xié)議。

值得注意的是，協(xié)議約定在戰(zhàn)略合作期內(nèi)，高瓴資本為凱萊英帶來的訂單累計不低于8億元人民幣。高瓴同時承諾，若在戰(zhàn)略合作期內(nèi)為凱萊英帶來的訂單未達到8億元，不轉(zhuǎn)讓此次認購的股票。合作期限為協(xié)議生效之日起36個月，且可以自動延續(xù)12個月。

受此消息提振，凱萊英股價出現(xiàn)拉升，截至午間收盤上漲5.49%。

“VIC”合作模式：高瓴資本承諾帶來8億元訂單

今年2月16日，高瓴資本宣布23億元全額認購凱萊英定增。此次定增完成后，高瓴將持有凱萊英5%以上的股份，并成為公司第二大股東。而根據(jù)凱萊英今天發(fā)布的公告，雙方達成的合作協(xié)議顯示，此次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過1870萬股，認購金額不超過23.1億元，價格為123.56元/股。高瓴資本有權提名一位董事候選人，且認購的股票18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至今日午間，凱萊英的股價為198.26元。按照此前的定增價格來計算，高瓴資本的浮盈已經(jīng)超過了60%。

凱萊英在公告中表示，創(chuàng)新藥研發(fā)有著投入高、風險高、回報高、但周期長的產(chǎn)業(yè)特點，這決定了新興醫(yī)藥公司的發(fā)展十分依賴VC的支持。隨著全球創(chuàng)新藥研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)分工合作日趨深化，“VIC模式”（VC+IP+CXO）日趨廣泛和深入，醫(yī)藥外包服務公司與風險投資基金合作日趨緊密。一方面，風險投資基金可以依托其密切合作的優(yōu)質(zhì)CDMO/CMO、CRO公司，為被投資新興醫(yī)藥公司提供增值服務；另一方面，醫(yī)藥外包服務公司和風險投資基金、尤其是在創(chuàng)新藥領域具有專業(yè)特長和廣泛布局的風險投資基金建立合作，后者的被投資企業(yè)是醫(yī)藥外包服務公司的重要增量客戶及業(yè)務來源。

在凱萊英看來，高瓴資本在醫(yī)療健康、尤其是生物醫(yī)藥領域廣泛布局，被投企業(yè)中有52家公司為創(chuàng)新藥公司，與其主營業(yè)務具有協(xié)同效應。5月12日，雙方簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并約定高瓴在戰(zhàn)略合作期內(nèi)為凱萊英帶來訂單累計不低于8億元。

有業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟新聞》指出，此次與凱萊英的戰(zhàn)略合作，高瓴拿出了十二分誠意，在產(chǎn)業(yè)賦能資源上雙方可以產(chǎn)生重要的協(xié)同效應。“高瓴資本利用自身在創(chuàng)新藥方面的資源優(yōu)勢，對凱萊英的投資不僅是財務投資，更是戰(zhàn)略投資。雙方產(chǎn)業(yè)資源能融合互動，更好地發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成1+1＞2的效果?！痹撊耸勘硎尽?/p>

凱萊英最新公布的一季報顯示，該公司今年一季度營收4.75億元，凈利潤1.08億元、比去年同期上漲17.34%。

私募基金扎堆布局定增市場

高瓴資本“包圓”凱萊英23億元定增的舉措曾經(jīng)一度引發(fā)行業(yè)熱議。事實上，自今年再融資新規(guī)落地后，私募機構們便開足馬力布局定增市場。

Wind數(shù)據(jù)顯示，剔除定增重組，一季度上市公司新發(fā)定增預案146個，計劃募資合計2188.5億元，比去年同期大增345.51%。其中，在再融資新規(guī)發(fā)布以后推出的預案有133個，占比高達91%。

而在這其中，私募基金無疑是一個活躍的參與者。繼高瓴積極參與定增市場布局后，上市公司世紀華通4月13日發(fā)布的定增公告也顯示，高毅資產(chǎn)旗下的高毅鄰山1號遠望基金認購8108.1萬股，認購金額約9.3億元。近日寶鈦股份也披露非公開發(fā)行預案，擬以19.29元/股非公開發(fā)行1.19億股，募集資金不超過23億元，私募機構朱雀基金旗下7只產(chǎn)品均擬參與寶鈦股份的非公開發(fā)行。本次發(fā)行完成后，朱雀持有寶鈦股份比例預計超過5%。

根據(jù)私募排排網(wǎng)的調(diào)查，有79.81%的私募認為新規(guī)之下定增存在很好的高折價套利機會，市場有望迎來新一輪“定增牛”，并且當下市場整體估值水平低于歷史均值，是布局定增的較好時機。來自中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的信息顯示，截至今天（5月13日），今年以來備案的私募定增產(chǎn)品已經(jīng)達到了16只，而去年全年的數(shù)量僅為7只。

每經(jīng)記者了解到，發(fā)行備案的私募定增產(chǎn)品中大多集中在3月份，一共有9只，而杭州清哲投資管理有限公司一口氣就備案了3只。就在5月11日也剛剛有一只定增主題的私募證券基金備案成功。據(jù)悉，目前還有多只定增產(chǎn)品處于募集期。

不過另一方面，上述私募排排網(wǎng)調(diào)查也顯示，有20.19%的私募持謹慎態(tài)度，認為資金蜂擁之下股價存在較大炒作成分，且進行定增的股票質(zhì)地參差不齊，跌破發(fā)行價的情況屢見不鮮，應謹慎參與。

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